Il meno 4% che si sta profilando è un interessante punto di ingresso per un titolo sottovalutato che può vantare una combinazione di fattori micidiale.
Abbiamo un farmaco unico nel suo genere, la designazione a farmaco orfano, un partner di spessore come Novartis, approvazioni sia in USA che in Europa e stiamo parlando di somministrazione orale… cosa assai sottovalutata.
La mia idea è che il farmaco si venderà bene, a memoria il costo annuale del trattamento si aggira attorno agli 80 000$ e l’impiego off label potrebbe aggiungere numeri alle già interessantissime prospettive.
Si tratta anche di una società con una capitalizzazione non certo bassa ed una simile scelta in questo periodo incerto potrebbe pagare in termini di stabilità. Domani vorrei postare un articolo sugli inibitori della Janus chinasi, come Jakafi di Incyte e Pacritinib di Cell Therapeutics, ne approfitterò per chiarire alcuni aspetti su Incyte ed i suoi concorrenti
Intanto, una posizione iniziale mi sembra una buona idea.